El dashboard de Modari está organizado en tres zonas principales: la barra lateral a la izquierda, el área de contenido al centro, y la barra superior con controles globales. Una vez entiendes para qué sirve cada zona, te vas a mover por la plataforma sin pensarlo.
La barra lateral
Es donde están los enlaces a los módulos activos del workspace y a los ajustes. La barra se adapta automáticamente al modo en el que estés: si estás en modo Workspace, ves los módulos; si cambias a modo Organización, ves la configuración de la organización, los miembros y la facturación.
Los elementos de la barra lateral aparecen siempre en este orden:
- Selector de modo: en la parte superior. Te permite cambiar entre los modos disponibles según tu rol.
- Selector de workspace: si tienes varios workspaces, aquí cambias entre ellos. Si solo tienes uno, este selector no aparece.
- Módulos activos: la lista de módulos que tienes encendidos en este workspace. Cada uno con su icono.
- Ajustes: configuración del workspace, miembros y módulos.
- Menú de perfil: en la parte inferior. Tu avatar, nombre y un menú con preferencias personales y cierre de sesión.
Modos de navegación
Modari tiene tres modos posibles, aunque no todos los usuarios los ven. El modo determina qué información y controles aparecen en la barra lateral:
Modo Workspace
El modo por defecto. Aquí ves los módulos del workspace y operas el día a día. La barra lateral es blanca para distinguirlo visualmente. Todos los miembros, sin importar su rol, lo ven.
Modo Organización
Solo lo ven los Owners y Admins. La barra lateral cambia a un fondo oscuro para señalar que estás operando a nivel organización (no a nivel workspace). Aquí gestionas la suscripción, los datos legales de la empresa, la facturación, los miembros que pertenecen a la organización y los workspaces que existen bajo ella.
Modo Admin
Reservado para el equipo de Modari. Es la consola interna desde la que monitoreamos el sistema. Tú no vas a ver este modo.
El área de contenido
Es lo que ocupa la mayor parte de la pantalla y muestra la vista del módulo o ajuste que tengas seleccionado. Cada módulo organiza su contenido a su manera, pero hay patrones comunes en toda la plataforma:
- Encabezado: arriba del todo, con el título de la sección y los botones de acción principal (por ejemplo, "Crear contacto" o "Nuevo deal").
- Filtros y búsqueda: justo debajo del encabezado en las vistas de lista. Puedes buscar por texto, filtrar por estado, fecha o cualquier otra propiedad relevante.
- Tabla o tablero: el cuerpo principal. Las listas se muestran en tabla por defecto, y algunas vistas (como el pipeline del CRM) tienen modos alternativos como tablero o calendario.
- Panel lateral derecho: cuando seleccionas un registro, sus detalles aparecen en un panel a la derecha sin sacarte de la lista. Así puedes revisar varios registros sin perder el contexto.
La barra superior
En la parte superior, sobre el área de contenido, encontrás controles que están siempre disponibles sin importar en qué módulo estés:
- Buscador global: busca contactos, deals, productos y cualquier otro registro de los módulos activos. Atajo de teclado: Ctrl + K (o Cmd + K en Mac).
- Notificaciones: campana con un punto rojo cuando hay notificaciones nuevas. Te avisamos sobre menciones, deals asignados, citas próximas, fallos en automatizaciones, etc.
- Cambio rápido de módulo: si tu pantalla es ancha, aquí ves los módulos como pestañas. Te permite saltar entre módulos sin volver a la barra lateral.
El menú de perfil
En la parte inferior de la barra lateral encuentras tu avatar y tu nombre. Al hacer clic se despliega un menú con las opciones personales:
- Mi perfil: editar nombre, avatar, contraseña y número de WhatsApp.
- Preferencias: idioma, zona horaria personal (si difiere de la del workspace), tema claro u oscuro.
- Seguridad: activar verificación en dos pasos, ver dispositivos de confianza, revocar sesiones activas.
- Notificaciones: configurar qué cosas te notificamos por correo y cuáles se quedan dentro del dashboard.
- Cerrar sesión: salir del workspace en este dispositivo. Si tu cuenta está en varios dispositivos, los demás siguen activos.
Patrones comunes que verás en todos los módulos
Una vez sabes leer estos patrones, te mueves por cualquier módulo sin leer manuales:
- El botón principal está siempre en la esquina superior derecha del área de contenido. Si quieres crear algo nuevo, mira ahí primero.
- Los enlaces y nombres de elementos son cliqueables. Si ves el nombre de un contacto, un deal o un producto, puedes hacer clic para abrir su detalle.
- Los iconos de tres puntos (⋯) abren acciones adicionales. Editar, duplicar, archivar, eliminar —siempre detrás de los tres puntos.
- Los cambios se guardan automáticamente.No hay botón "Guardar" en la mayoría de formularios; cuando sales del campo, el cambio queda guardado. Verás una pequeña confirmación arriba a la derecha.
Qué sigue
Si en algún momento te encuentras con un término que no entiendes (workspace, módulo, deal, pipeline...), el último artículo de esta serie es un glosario con las definiciones esenciales. Después de eso, ya tienes todo lo que necesitas para empezar a usar Modari en serio.