Este glosario reúne los términos que vas a encontrar más seguido en Modari, ordenados por temas. Si en algún momento no te queda claro qué significa una palabra, vuelve aquí.
Cuenta y estructura
Organización
La entidad legal o comercial dueña de la suscripción. Tiene un nombre, un identificador fiscal y una dirección. A su nombre se emiten las facturas. Una organización agrupa uno o más workspaces.
Workspace
El espacio de trabajo donde realmente operas. Tiene módulos activos, miembros con roles, contactos, deals, productos. Una organización puede tener varios workspaces (por ejemplo, varias sucursales). En la mayoría de casos basta con uno solo.
Módulo
Una pieza independiente de funcionalidad que se activa o desactiva sin afectar al resto. Ejemplos: CRM, WhatsApp, Facturación, Inventario. Cada módulo tiene su propia interfaz y configuración, pero comparten la misma cuenta y los mismos miembros.
Suscripción
El plan mensual que paga la organización. Cubre el uso de la plataforma para todo el workspace. Se renueva automáticamente cada mes hasta que la canceles.
Personas y permisos
Miembro
Cualquier persona que pertenece a un workspace. Cada miembro tiene un rol, que define qué puede ver y hacer. Los miembros se invitan por correo electrónico.
Rol
El nivel de permiso de un miembro. Hay cuatro: Owner, Admin, Member y Viewer, ordenados de mayor a menor permiso. Los roles se asignan al invitar a alguien y se pueden cambiar en cualquier momento.
Owner (Propietario)
El rol con permisos completos. Puede cambiar la suscripción, eliminar el workspace y reasignar la organización. El primer Owner es quien creó la cuenta. Puede haber varios.
Admin (Administrador)
Puede gestionar módulos, invitar y remover miembros, ver toda la información del workspace. No puede cambiar la suscripción ni eliminar el workspace.
Member (Miembro)
Puede usar los módulos a los que tiene acceso, crear y editar registros. No puede invitar a otros miembros ni cambiar la configuración general.
Viewer (Visualizador)
Solo lectura. Puede consultar información pero no modificarla. Útil para roles ejecutivos que solo necesitan ver reportes.
Verificación en dos pasos
Capa adicional de seguridad. Cuando está activa, además de la contraseña te pedimos un código enviado a tu WhatsApp para iniciar sesión. Recomendado para todas las cuentas.
CRM y ventas
Contacto
Una persona registrada en el CRM. Puede ser cliente actual, prospecto o lead. Tiene nombre, correo, teléfono, empresa, historial de interacciones y notas.
Empresa
Una organización externa registrada en el CRM. A una empresa puedes asociar varios contactos (las personas que trabajan ahí) y varios deals.
Lead
Un contacto que mostró interés pero todavía no es cliente. Está al comienzo del pipeline.
Deal (oportunidad)
Una oportunidad concreta de venta. Tiene un valor monetario, un contacto asociado, una etapa actual del pipeline y una probabilidad de cierre. Avanza por las etapas hasta que se cierra como ganada o perdida.
Pipeline
El proceso de ventas representado como una serie de etapas. Cada etapa tiene un nombre (por ejemplo: Contactado → Reunión agendada → Propuesta enviada → Cerrado). Puedes tener varios pipelines distintos si tu negocio maneja varios procesos de venta.
Etapa (stage)
Cada uno de los pasos del pipeline. Mover un deal de una etapa a la siguiente es la forma más visible de seguir su avance.
WhatsApp y conversaciones
Conversación
El intercambio de mensajes con un contacto a través de un canal (por ahora, WhatsApp). Cada conversación queda asociada a un contacto del CRM, así toda la historia queda guardada en un solo lugar.
Plantilla de WhatsApp
Un mensaje preaprobado por WhatsApp Business que puedes enviar a contactos que llevan más de 24 horas sin escribirte. Se usan para confirmaciones, recordatorios y notificaciones automáticas.
Asignación
El acto de delegar una conversación a un miembro específico del equipo. Una vez asignada, las notificaciones de esa conversación van directo a esa persona.
Chatbot
Una respuesta automática que se dispara según reglas o gracias a un modelo de inteligencia artificial. Puede responder preguntas frecuentes, calificar leads o reenviar la conversación a un humano cuando detecta que el caso lo requiere.
Facturación e inventario
Producto
Un bien o servicio que tu negocio vende. Tiene un nombre, un precio, opcionalmente un código y, si aplica, un control de stock.
Factura
Un documento legal que emites a un cliente para cobrar por uno o varios productos. Tiene un número, una fecha, un cliente y un total. Puede estar pendiente, pagada, vencida o anulada.
Cobro
El registro de un pago recibido. Se asocia a una factura. Si tienes integrada una pasarela de pago, los cobros pueden registrarse automáticamente.
Stock
La cantidad disponible de un producto en una ubicación específica. Se actualiza cuando entran productos (compras) o salen (ventas).
Otros conceptos
Dashboard
El nombre genérico del panel donde operas la plataforma. Cuando alguien dice "el dashboard de Modari", se refiere a todo lo que ves después de iniciar sesión.
Beta
Una funcionalidad o módulo en estado de pruebas: ya está funcionando, pero todavía pueden aparecer bugs o cambios. Cuando algo está marcado como beta, lo decimos claramente para que sepas qué esperar.
Trial / Período de prueba
Una ventana de tiempo durante la cual puedes usar Modari sin pagar. Solo aplica si te registraste con un código de prueba.
Notificación
Una alerta dentro del dashboard (la campana arriba a la derecha) o un correo, sobre algo que requiere tu atención: una mención, un deal asignado, una cita próxima, una factura vencida.
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