Cuando creas tu cuenta, Modari genera automáticamente dos cosas: tu organización (la entidad que paga la suscripción y a cuyo nombre se emiten las facturas) y tu primer workspace (el espacio donde realmente operas el día a día). Por defecto ambos llevan tu nombre o el correo con el que te registraste, así que el primer paso útil es renombrarlos para que reflejen el nombre real de tu negocio.
Configurar tu organización
La configuración de la organización afecta cómo aparecerá en facturas, en correos automáticos y en cualquier lugar donde se muestre tu marca ante terceros.
Abre la configuración de la organización
En el dashboard, cambia al modo Organización usando el selector que está en la parte superior izquierda de la barra lateral. Luego ve a Ajustes → Organización.
Edita los datos básicos
Modifica el nombre comercial, el nombre legal (si es distinto), el identificador fiscal de tu país y la dirección. Estos datos aparecerán en las facturas que tú emitas a tus clientes desde el módulo de Facturación.
Sube tu logo
En la sección Identidad visual puedes subir el logo de tu negocio. Lo usamos en el correo de bienvenida que enviamos a los nuevos miembros invitados, en los correos transaccionales (recordatorios, confirmaciones) y, cuando sea relevante, en las facturas.
Configura el correo de contacto
Define un correo de contacto principal. Este es el que verán tus clientes en los correos automáticos que sale del sistema (por ejemplo, recordatorios de cita o confirmaciones de pago). Puede ser distinto al correo con el que te registraste.
Configurar tu workspace
El workspace es donde tu equipo trabaja todos los días. Vale la pena dedicarle algunos minutos para dejarlo a punto antes de invitar a nadie.
Renombra el workspace
Por defecto el primer workspace lleva un nombre genérico. Cambia el nombre por algo significativo —el nombre del negocio si solo vas a tener un workspace, o el de la sucursal si vas a tener varios (por ejemplo: "Sucursal Centro", "Sucursal Norte").
Define la zona horaria
La zona horaria del workspace afecta cómo se muestran las fechas de creación, los recordatorios programados y las citas. Si tu equipo opera en una sola zona, déjala fija. Si manejas equipos en distintas zonas, deja la del lugar principal y cada miembro podrá ver los horarios convertidos a su zona local.
Activa tu primer módulo
Ve a Módulosen la barra lateral. Verás todos los módulos disponibles. Los que están listos para usar tienen un botón "Activar"; los que están en desarrollo aparecen marcados como "Próximamente".
Si recién empiezas, te recomendamos activar primero el CRM: te permite cargar tus contactos y empezar a llevar registro de las interacciones desde el día uno. Otros módulos como WhatsApp o Facturación se conectan al CRM, así que tener el CRM activo primero te ahorra trabajo después.
Invitar a los miembros de tu equipo
Una vez tu workspace está configurado, puedes invitar a las personas que van a trabajar contigo. Cada miembro entra con su propia cuenta de Modari y ve únicamente lo que su rol le permite.
Roles disponibles
Hay cuatro roles, ordenados de mayor a menor permiso:
- Owner (Propietario): control total. Puede cambiar la suscripción, eliminar el workspace, cambiar la organización. Solo debería haber uno o dos.
- Admin (Administrador): puede activar y configurar módulos, invitar y remover miembros, ver toda la información. No puede tocar la suscripción.
- Member (Miembro): puede usar los módulos a los que tiene acceso, crear y editar registros. No puede invitar a otros ni cambiar la configuración.
- Viewer (Visualizador): solo lectura. Puede consultar la información pero no modificarla. Útil para perfiles ejecutivos que solo quieren ver reportes.
Cómo invitar a alguien
Ve a la sección de miembros
En el dashboard, en modo Workspace, ve a Ajustes → Miembros.
Toca 'Invitar miembro'
Se abre un formulario. Ingresa el correo de la persona que vas a invitar y selecciona su rol. Si quieres, agrega una nota personal —se incluirá en el correo de invitación.
Espera a que acepten
La persona recibe un correo con un enlace de invitación. Al hacer clic, si ya tiene cuenta de Modari, entra directo al workspace. Si no la tiene, se le pide crearla en menos de un minuto.
Mientras la invitación esté pendiente, aparece en la lista de miembros con el estado "Pendiente". Puedes reenviarla o cancelarla en cualquier momento.
Buenas prácticas
- Empieza pequeño. Activa un solo módulo primero (el CRM, normalmente), úsalo durante unos días, y solo cuando lo tengas dominado activa el siguiente. Activar cinco módulos el primer día es la receta segura para abandonar la herramienta.
- Define roles claros. Conversa con tu equipo qué va a hacer cada quien antes de invitar a nadie. Es más fácil asignar el rol correcto desde el principio que cambiarlo después.
- Usa nombres descriptivos.Si tienes varios workspaces, ponles nombres que cualquiera pueda entender ("Sucursal Norte" en lugar de "WS-2"). Va a parecer obvio cuando arranques, pero en seis meses, agradecerás haberlo hecho bien.
- Documenta tus procesos. Cada vez que actives un módulo, escribe en una nota cómo lo van a usar. Modari es flexible y eso significa que hay muchas formas de hacer lo mismo. Decidir una sola forma evita confusión.
Qué sigue
Con tu workspace listo y tu equipo invitado, el siguiente paso es conocer el dashboard: dónde están las cosas, cómo se navega y cómo aprovechar las funciones que comparten todos los módulos.