El pipeline convierte tus conversaciones en un tablero visual de ventas. Cada conversación que podría cerrarse se vuelve un negocio que se mueve por etapas.
Las etapas
Por defecto el pipeline tiene tres etapas — nuevo, cotizando, pagado — y puedes configurar las tuyas (por ejemplo, «enviado, agendado, entregado»). Cada negocio muestra su valor, así que sabes cuánto hay en juego en cada etapa.
Cómo trabajar con él
- Arrastra cada tarjeta entre etapas a medida que avanza la conversación.
- Filtra por vendedor para ver la operación de cada persona del equipo.
- Filtra por etapa para encontrar rápido qué está en «cotizando» y lleva días sin movimiento.
- Asocia el valor a cada negocio para que el pipeline refleje el dinero real en juego.
Qué refleja la analítica
El CRM cruza el pipeline con la actividad de WhatsApp: cuántos negocios entran por conversación, cuántos pasan a «cotizando» y cuántos cierran. Eso te dice qué está funcionando en tu venta y dónde se te escapan oportunidades.